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代糖市场供过于求,未来前景需走多元化发展之路

中食展

发表时间:2022-11-09

中国是全球第三大食糖市场,减糖、控糖已被写入政策倡导之中。

近日,CBNData发布数据显示,我国食糖消费近5年来趋缓,年均复合增速不到1%,低糖或无糖产品的平均复合增速则超过20%。在控糖理念的普及和新消费品牌的推动下,代糖产业正迎来爆发窗口期;但对“概念炒作”的忧虑让市场对代糖的预期仍比较谨慎。此外,目前代糖产品的生产与需求均相对单一,未来,代糖产品的多元化和更深入的消费教育,将有效拓展其应用场景。



代糖市场供过于求


中国是全球最大的甜味剂生产国,全球头部的甜味剂生产商均在国内——包括全球最大的赤藓糖醇供应商三元生物、全球最大的三氯蔗糖和安赛蜜供应商金禾实业、全球第二大木糖醇生产商华康股份、全球前二的罗汉果糖供应商华诚生物等,覆盖甜味剂各个分类。

    代糖的种类非常丰富,而市场之所以对赤藓糖醇“情有独钟”,得益于其是综合考虑口感、安全性之下最符合当下消费需求的代糖种类。因此,尽管赤藓糖醇的甜价比(甜度/价格)很低,生产成本更高,但部分消费者依然愿意以更高的价格购买相关产品——480毫升每瓶的元气森林市场售价5.5元,是零度可口可乐(500毫升规格,采用阿斯巴甜、蔗糖素为甜味剂)的1.6倍。新茶饮中,喜茶、奈雪的茶如将茶饮中的蔗糖替换为零卡糖,消费者也要支付1元溢价。

  但在需求端,据弗若斯特沙利文预测,2022年全球赤藓糖醇总需求为17.3万吨。据天风证券预测,到2025年,赤藓糖醇的市场需求量才接近30万吨。显然,赤藓糖醇已步入供过于求阶段。

  因此,代糖企业一方面应发展更为多元的代糖业务,在多条腿走路的同时有效分散收益和风险,例如保龄宝在决定扩产赤藓糖醇的同时,也宣布扩产同等产能的阿洛酮糖,后者产品稳定性更好,口感更接近蔗糖,只是目前未在国内市场获批成为食品添加剂;华康生物在9月5日宣布拟发行9.9亿可转债加码功能性糖醇,包含淀粉糖/糖醇系列、阿洛酮糖等多种类型。另一方面,代糖企业也应积极参与到市场教育的队伍中,有效推动需求端的扩大化和多样化。


理念、心智、场景的较量


C端的代糖“战役”正在不断打响。在电商平台搜索“零卡糖”,可检索到的品牌多达10余个。具有供应端优势的代糖企业是其中的“专业”选手,部分传统糖企也在积极求变,迎合消费者不断变化的“甜蜜”需求。从产品描述来看代糖产品的宣传强调“零脂肪零热量零蔗糖”特性,标注赤藓糖醇、甜菊糖、罗汉果甜苷等主要成分,以及展现“优于木糖醇、白砂糖”“可直接替代白砂糖”“可打奶油可做甜品”等功能属性。如果细看产品成分,部分产品会标注配料仅含赤藓糖醇,但大多数则是由多种代糖复配而成。但对于单一或复配有何差异,几乎没有产品进行说明。价格方面,代糖的价差可谓十分参差,若以500克为一个单位,单价能在9—95元浮动。CBNData调查显示,产品的售价,与代糖是否为复配、品牌是否知名并无直接相关性,消费者选购缺乏一定参考标准。从销量来看那些背靠代工厂,看起来似乎名不见经传的“非正规军”,卖货成绩却相当不错。在淘宝平台,食品品牌昔日印象、洪晟翔、中澜,烘焙品牌展艺的代糖单品销量,均高于爱乐甜、禾甘等专业代糖品牌,以及甘汁园、太古等传统糖企。

从市场推广来看,联合更多品牌,借助更多场景,也是代糖品牌的重要推广路径。爱乐甜曾与超级猩猩、沪上阿姨、QSSD烘焙等多个终端消费品牌推出联名礼盒,由此勾连起健身、茶饮、烘焙等多元场景。线下方面,爱乐甜曾在上海核心商圈发起减糖烘焙免费体验活动。还在上海部分社区发起“父母换糖特别行动”,居民可用家中的白砂糖免费换取爱乐甜代糖产品,同时推出同名礼盒,试图打入送礼场景。


未来前景值得期待


尽管代糖品牌不遗余力地进行市场教育,但这一市场仍存在不少痛点。从代糖产品相关评价来看,有烘焙爱好者在使用代糖进行烘焙后会发现糕点发不起来。也有消费者在使用代糖进行中餐烹调时,发现无法炒出白糖能炒出的鲜亮糖色。在推广减糖控糖理念的同时,如何让消费者接受“鱼和熊掌不可兼得”的道理,在未来的代糖市场教育中也是一个课题。除此之外,新一代代糖依旧面临着与阿斯巴甜、安赛蜜等代糖“前辈”们同样的境遇——目前市场对于新一代代糖的安全性仍存在一定争议,相关产业研究的深入和行业法规的完善均需得到进一步推进。总结来看,代糖要想进一步拓展消费市场,仍需回答消费者以下几个方面的问题:为什么要使用代糖、代糖是否真的安全、不同类型代糖的特点与差异是什么、代糖适用于哪些场景等。但可以肯定的是,控糖、减糖已是大势所趋,代糖市场在短期的发展中可能遭遇“尴尬期”,但未来前景值得期待。